Foxconn最大のiPhone工場からの騒音は大きくなり、Appleのハードウェアの「スーパーサイクル」が始まり、Apple TV+に新しいポッドキャストが登場。

フォックスコンのCOVID懸念が高まる中、iPhoneの騒音がさらに大きくなる

火曜日のThe Mac ObserverのDaily Observations Podcastで、今日のニュースは月曜日のニュースと似ているけれど、もっと大きく響いている、と言いました。まるでエコーのようで、小さくなるどころか、音量が増しているように感じます。 

実際、それは先週、サウスチャイナ・モーニング・ポストとCNBCが、中国・鄭州にあるフォックスコンの「iPhoneシティ」工場で「小規模な」COVID-19の感染拡大が発生したと報じたことから始まりました。先週半ば、フォックスコンの広報担当者は、工場での作業は「従業員の健康と安全対策が維持されており、比較的安定している」と述べました。

しかし、その状況は1週間も続かなかった。BBC （Yahoo!ニュース経由）は日曜日、フォックスコン鄭州工場の従業員数名がフェンスを飛び越え、長い道のりを歩いて帰宅する姿が目撃されたと報じた。隔離措置を破ったため、公共交通機関で捕まるリスクを冒すことはできなかったのだ。 

英国のややセンセーショナルな新聞「ザ・サン」は、少しボリュームを上げて、次のような映像へのリンクを貼った。

…鄭州にあるフォックスコン・テクノロジー・グループの主要工場の外で、少なくとも10人の労働者が「無秩序な内紛」の報告がある中、フェンスを飛び越えている。

サン紙は、従業員が「食料をめぐって争い、配給をめぐって小競り合いが起きた」という話を聞いたと報じた。そして、その数は依然として増え続けている。AppleInsiderの記事は、さらに多くの人々が避難していることを示すワシントン・ポスト紙の報道を引用している 。ワシントン・ポスト紙は、退社する従業員が巡回する写真や動画を独自に検証することはできないとしている。また、具体的な人数は明らかにしていないが、記事に掲載された1枚の写真には10人以上が退社している様子が写っている。 

労働者が行くように仕事も行く

騒ぎが大きくなっているのは、群衆の歓声だけではない。iPhoneの生産にも疑問符が付けられている。1週間ほど前のサウスチャイナ・モーニング・ポストの記事では、フォックスコンの広報担当者が「鄭州キャンパスの生産は通常通りで、（新型コロナウイルス感染症による）顕著な影響はない」と述べている。同週後半には、 CNBCが先ほど述べた「比較的安定している」というコメントを報じた。同じ記事で、フォックスコンは影響を受けた従業員への影響は「制御可能」だと述べている。iPhoneの生産に関しては、同社は当時、12月四半期の見通しに変更はないと述べた。今のところ、フォックスコンはこの姿勢を変えていないようだが、他の関係者は異なる見解を示している。 

TFインターナショナルのアナリスト、ミンチー・クオ氏は週末、一連のTwitter投稿で、「クローズドループ」モードで稼働しているiPhone City工場がiPhoneの生産を阻害していると述べた。クローズドループがいつ導入されたかは不明だが、報道によると10月中旬には既に開始されていた可能性があるという。また、クオ氏は、フォックスコンは11月から12月にかけてiPhoneの生産を減速させる計画だったものの、生産の混乱によってその生産削減が遅れていると述べた。あるアナリストの投稿によると、

フォックスコンの鄭州iPhone工場が予告なしに突然クローズドループ生産に入ったため、現在、世界のiPhone生産能力の10％以上が影響を受けている。

誰かそれをクランクしたい？Mac Observerは月曜日に「FoxconnのiPhone出荷は11月に最大30％減少する可能性、情報筋が語る」という見出しの記事を掲載した。これは明らかに匿名の情報筋がロイターに語ったことだ。しかし、関係する大手企業がそれを冷静に受け止めるわけではない。TMOの記事には、中国のソーシャルメディアサイトWeiboの匿名の人物が、Foxconnが「深セン工場で生産を増やすために懸命に取り組んでいる」と述べている。一方、ミンチー・クオは週末、AppleがPegatronおよびLuxshareと、一部のラインをiPhone 14およびiPhone 14 Plusの生産からiPhone 14 ProおよびPro Maxユニットの生産に移すことについて話し合っていると述べていた。

供給面ではすでに波紋が広がっている可能性

これらすべてがiPhoneの入手性に悪影響を与える可能性はどれくらいあるでしょうか？ すでに影響が出ているように見えます。AppleInsiderの別の記事では、JPモルガンのApple製品在庫状況トラッカーの最新情報が紹介されています。それによると、14インチシリーズのProモデルでは待ち時間が長くなっているとのことです。「JPモルガンによると」とAppleInsiderは述べています。

…両Proモデルのリードタイムは、約2週間前と同程度まで延長されました。iPhone 14 ProとPro Maxのリードタイムは、発売7週目の24日から、発売8週目には31日に延長されました。

記事によると、JPモルガンは、この待ち時間の延長は「最近のCOVID-19関連の流行が中国の主要iPhone工場の混乱を引き起こしていることを反映している」と見ている。また、同社はリリースサイクルのこの時点でのリードタイムの​​延長は「異例」だと述べている。

「12月を乗り越えられたら…」 

混乱が続くと仮定すると、今四半期の売上高は…興味深いものになるでしょう。それが良い意味で興味深いのか悪い意味で興味深いのかは、誰に聞くかによって異なります。MarketWatchの記事によると、みずほ証券のアナリスト、ジョーダン・クライン氏とバークレイズ・キャピタルのアナリスト、ティム・ロング氏は、今四半期の売上高は引き続き抑制される可能性が高いと同意しています。両者の意見が分かれたのは、その深刻さの程度です。

この記事はバークレイズのロング氏が短期的な見通しを示唆した。週末に中国でいくつかのチャネル調査を実施した結果、同氏は次のように述べた。

…先週発表したばかりであるにもかかわらず、AAPL が 12 月～第 4 四半期の市場コンセンサス予想を満たす見通しについては徐々に否定的な見方を示した。

みずほのクライン氏も同意見だが、より長期的な視点で考えている。マーケットウォッチは次のように述べている。

「…中期的には中立的な影響しか見込んでいない」とクライン氏は述べている。「重要なのは真の最終需要だけだ」。「供給逼迫によりAAPLの12月四半期の生産減速リスクが抑制され、3月までの需要押し上げが季節的な減速を緩和する可能性があるため、私はむしろこれをプラス材料と見ている」

カウンターポイント社、Appleハードウェアのスーパーサイクル構築を予測

これは今日の経済状況を考えると奇妙な予測ですが、Apple投資家には歓迎される可能性が高い予測です。9to5Macは、Counterpoint Researchの新しいレポート「Appleの新たなスーパーサイクルが形成されつつある可能性を示唆している…」について報じています。 

先週の決算説明会で、Apple製品を購入した人の半数、そしてあのApple製品を購入した人の3分の2が、様々なデバイスやプラットフォームを初めて利用する人だというコメントを覚えていますか？カウンターポイント社は、それが今後の動向を左右するだろうと予測しています。 

iPhoneについては、調査会社は「インド、インドネシア、タイ、ベトナム、メキシコなどの新興市場で記録的な成長を遂げた」と指摘している。Appleは、過去の多くの四半期と同様に、前四半期でもMacを購入した人の半数以上がMacを初めて使用した人だと発表した。Apple Watchを購入した人の3分の2は、 Apple Watchを初めて使用した人だった。そして最後に、Appleは法人市場においても大きな強みを持っている。「全体的に見て」とCounterpointは述べている。

…Appleはユーザーベースを強力に掌握しており、成長エンジンとして機能し続けています。また、「ウォールド・ガーデン」アプローチは、顧客との繋がりをさらに強固なものにし、エコシステム全体にわたって新規ユーザーを獲得しています。現在のマクロ経済環境の逆風は、長期的な成長のスーパーサイクルを前に、一時的な障害に過ぎません。同社のインストールベースは記録更新を続けており、その影響は計り知れません。

M2 MacBook AirがApple整備済製品ストアに登場

新品より安く新しいノートパソコンが欲しいなら、Appleの整備済製品ストアにバーチャル訪問してみるのもいいかもしれません。MacRumorsによると、クパチーノを拠点とするAppleのM2 MacBook Airが整備済製品ストアに登場したそうです。記事によると、7月に発売されたこの小型ノートパソコンがAppleによって割引価格で提供されるのは今回が初めてとのことです。記事によると：

異なる構成と色の複数のバリエーションが用意されていますが、M2チップ、8コア[CPU]、8コアGPU、8GB RAM、256GB SSDを搭載したベースモデルのMacBook Airは、元の価格1,199ドルから120ドル引きの1,079ドルで販売されています。

整備済み製品ストアの良い点は、整備済みであること、AppleCare+が利用できること、そして割引価格です。ただ一つ残念なのは、在庫がなくなり次第終了となることです。とはいえ、Appleの最新モデルを低価格で探しているなら、M2 MacBook Airは整備済み製品ストアの中でも当たり外れがある商品の一つです。 

Apple TV+が「リトル・アメリカ：公式ポッドキャスト」を発表

そしてついに本日、Apple TV+シリーズと連携した新たなAppleポッドキャストのニュースが届きました。クパチーノを拠点とするAppleは先週末、プレスリリースで「Little America: The Official Podcast」を発表し、予告編を公開しました。

テレビシリーズ『リトル・アメリカ』のシーズン1をまだご覧になっていないなら、ぜひ一度ご覧になることをお勧めします。クメイル・ナンジアニ、エミリー・V・ゴードン、そして『CODA』の監督シアン・ヘダーらが製作総指揮を務めるこのシリーズは、アメリカを故郷とする世界中の人々の実話に基づいた物語です。 

このポッドキャストは、ハリウッドの要素を抜きにして、まさにそれを実現する。クメイル・ナンジアニが司会を務めるこのポッドキャストについて、アップルは次のように語っている。

…アメリカにおける移民の経験を探求するノンフィクション（…）オーディオシリーズの8つのエピソードにはそれぞれ異なるジャーナリストが登場し、奇妙でユーモラスなものから、胸が張り裂けるような感動的なものまで、ユニークなストーリーを共有します。

ポッドキャストは全8話が発表されました。最初の3話は11月3日（木）にApple Podcastsなどのポッドキャスト配信サイトで配信されます。残りの5話は毎週木曜日に配信され、12月8日に配信が終了します。これは、テレビシリーズ「リトル・アメリカ」シーズン2の配信開始前日です。シーズン2は12月9日（金）にApple TV+で配信されます。

本日はMac ObserverのDaily Observationsポッドキャストです

TMO編集長のジェフ・バッツ氏と、iPhone、COVID-19、鄭州などに関する高まる騒動について語り合いました。さらに、Appleはかつて低価格のプラスチック製iPadを検討していたという報道もあります。ジェフと私は、The Mac ObserverのDaily Observations Podcastでこのアイデアについて語り合いました。