米国国際貿易委員会（ITC）の予備的裁定を受け、Appleは間もなくiPhoneの主要OLEDパネルサプライヤーとしてBOEを除外せざるを得なくなる可能性がある。ITCは、BOEとその関連会社7社がSamsung Displayから営業秘密を不正に取得し、関税法第337条に違反したと判断した。この裁定が維持されれば、米国はBOEのOLEDパネル輸入を禁止し、既存在庫の棚卸しを命じる可能性がある。

BOEは現在、AppleのiPhone 16シリーズ向けOLEDパネルの約20%を供給している。同社は生産能力を年間1億枚に増強し、四川省にApple専用の工場を建設した。もし輸入禁止措置が取られれば、Appleの現在の調達戦略は一変し、生産パイプライン全体に遅延が生じるだろう。

最終判決は11月に下される見込み

ITCが提案した救済措置には、限定的な排除命令と、BOEのOLED製品の米国への輸入と販売を阻止する停止命令が含まれている。この判決はまだ最終的なものではない。ITCは11月に決定を発表し、その後60日間の大統領審査に付託する。アナリストらは、当局がこのような予備的な判決を覆すことは稀だと指摘している。

Appleは報道機関への声明で、この訴訟の当事者ではなく、今回の命令がAppleの現行製品に影響を与えることはないと明言した。しかしながら、この法的影響はAppleの将来のサプライヤー戦略に影響を及ぼす可能性がある。BOEが撤退を余儀なくされた場合、SamsungとLG Displayがこれらの注文を引き継ぐ可能性が最も高い。

特許戦争がサプライチェーンの不確実性を高める

この営業秘密に関する判決は、BOEとサムスンの間で繰り広げられている広範な法的対立の一環として下された。両社は現在、5件の特許紛争とITCにおける営業秘密侵害請求を含む6件の係争中の訴訟を抱えている。BOEは5月と7月に、テキサス州東部地区連邦地方裁判所にそれぞれ別々に訴訟を起こし、サムスンが封止フィルム、ディスプレイ回路、ディスプレイ下カメラ部品に関連するOLED関連特許を侵害していると主張している。BOEは、Fold5、Fold6、S25 Ultraを含む複数のサムスンGalaxyモデルの米国への輸入禁止と、3倍の損害賠償を求めている。

韓国メディアThe Guru （DigiTimes経由）によると、これらの訴訟はまだ判決が出ていないとのことだ。しかし、この法的摩擦は、特にAppleが板挟みになっている状況下で、BOEのハイエンドOLED市場における長期的な立場にさらなる疑問を投げかけている。

戦略の転換

韓国の中央日報は、BOEがiPhone 16のOLEDディスプレイの約5分の1を供給していると推定しています。これほどの規模の混乱は、Appleの製品スケジュールを遅延させ、世界のOLED供給市場に波及効果をもたらす可能性があります。Business Koreaは、正式な禁止措置が発効する前であっても、法的リスクだけでもAppleがBOEへの依存を再考するのに十分な可能性があると付け加えています。

BOEはITCの暫定決定に異議を申し立てる予定であり、世界のディスプレイ業界への長期的なコミットメントを再確認した。BOEは未使用のOLED生産能力を国内市場に振り向ける可能性があり、激しい価格競争を引き起こす可能性がある。また、この動きはBOEのプレミアムLTPO OLED分野への進出を加速させ、韓国の競合他社への長期的な圧力を高める可能性もある。

ディスプレイ業界を追跡しているPatently AppleとMoney UDNは、ITCの調査チームが、サムスンが2023年に提起した訴状で特定された16件の主要な企業秘密のうち15件をBOEが不正に使用していたことを確認したと報じています。ITCの調査官は、その直後に輸入制限を含む是正措置を勧告しました。

この判決が確定すれば、BOEは長年にわたりAppleのサプライチェーンでの役割を確保しようとしてきた努力を失うことになり、Appleは2026年までにiPhoneの生産を守るために迅速に行動する必要が生じる。