「iPhone City」に朗報、日経アジアからの悪いニュース、そして、もしも…

ブルームバーグ：「iPhoneシティ」の出荷能力が90%に回復

まずは良いニュースから。ブルームバーグの記事によると、中国・鄭州にあるフォックスコンの「iPhone City」工場は、すでに出荷能力の約90%を回復しているという。iPhone 14 Pro/Pro Maxの生産を妨げ、12月期のiPhone売上をおそらく急落させたゼロコロナの失態を考えると、このニュースが真実だとすれば、これはAppleとその顧客にとって朗報と言えるだろう。

ブルームバーグは、河南日報の報道を引用し、工場の従業員数は約20万人に回復したと報じています。記事では、これは「以前の報道に基づくと、ほぼ通常の人員配置レベル」だとしています。  

クリスマスは逃してしまったのは残念ですが、春節（旧正月）シーズンに向けて上位機種のiPhoneは豊富に供給されるはずです。もちろん、中国では新型コロナウイルスが猛威を振るっているという噂があります。一部の人々は、中国消費者が感染拡大の兆候を察知して消費を続けるのか、それとも現状維持するのか疑問視しています。Appleは12月四半期決算発表でこの点について言及するかもしれませんが、Appleウォッチャーが春節（旧正月）の売上高に関する具体的な数字を知るのは3月四半期決算発表までです。発表はおそらく4月下旬か5月上旬になるでしょう。

日経レポート、アップルの評価額を2兆ドル以下に

今日の悪いニュースは、金融ニュースサイトが報じたものですが、実際のニュースではないかもしれません。日経アジア版が火曜日に掲載した記事の最初の2段落をお伝えします。

中国のハイテクサプライチェーンは、中国政府の新型コロナウイルス対策に関する突然の方針転換によって引き起こされた需要の落ち込みと人員配置の混乱という2つの課題に直面しながら新年を迎えている。

日経アジアが複数の部品サプライヤーにサプライチェーン調査を実施したことにより、消費者向け電子機器の見通しが暗い兆候を示す中、アップルは需要の弱まりを理由に、第1四半期のAirPods、Apple Watch、MacBook向け部品の生産を減らすよう複数のサプライヤーに通知した。

赤色警報。赤色警報。

記事には、Apple のサプライヤーの無名のマネージャーが次のように語っている。

Appleは、需要がそれほど強くないこともあって、12月までの四半期以降、ほぼすべての製品ラインの注文を減らすよう警告してきました…中国のサプライチェーンは、急激なCOVIDの急増による労働者不足をもたらした最近の突然の政策転換にまだ対応しようとしています。

ねえ、彼らはブルームバーグを読んだ方がいいかもしれない…

日経新聞に疑問を投げかける

日経の報道には疑問を抱くべき合理的な理由がいくつかある。AppleInsiderのコメント投稿者は次のように述べている。

AirPods、Apple Watch、MacBookのサプライチェーンはまったく異なるため、中国の「匿名」サプライチェーンマネージャー1人がその情報を持っているはずがないことを考えると、この報告は誤りです。

Apple 3.0のフィリップ・エルマー＝デウィット氏は、日経新聞に対して特に厳しい批判をしました。彼の見解を引用すると、

匿名の情報源から、四半期後半にAppleを叩くことの多いニュースメディアから発信された「それほど強くない」というこの異例の需要報告は、Seeking Alphaのニュースデスクでは真実として受け止められたようだ。そしてストリートでも…。

日経の記事は正確だとしても、たとえAppleが部品発注をあれこれ減らしたとしても、ティム・クックCEOのこの発言には「記念日おめでとう」と言いたい。iPhone 5の部品発注について問われた際、AppleのCEOは今月で10周年を迎えた。

たとえ特定のデータポイントが事実に基づいていたとしても、それを事業全体に解釈することは不可能であることを強調しておきます。収益は変動する可能性があります。サプライヤーのパフォーマンスも変動する可能性があります。単一のデータポイントだけでは現状を正確に反映できない要因は、途方もなく多くあります。

余波

面白いのは、日経の記事の大半は、明らかに増加している新型コロナウイルス感染者数が、中国での製造業や販売に様々な形で影響を与えるだろうという内容だったことです。記事で具体的にAppleについて書かれていたことはすべてお伝えしたと思いますが、それでも売りを誘発するには十分だったようです。日経の記事が出る前は、Appleのその日の見通しは良好でした。それからあれ、そしてこれが。MacRumorsの記事によると、ダメージは既にあったとのことです。Apple株は4.86ドル下落し、125.07ドルで取引を終えました。これにより、同社の時価総額は火曜日に2兆ドルをわずかに下回りました。2021年6月以来、2兆ドルを下回ったのは初めてです。この報道によると、昨年の同時期は3兆ドル近くだったそうです。 

現在の価格についてですが、「わずかに下回る」というのは、まさにその通りです。火曜日の午後、Yahoo! ファイナンスのチャートでは、AAPL の時価総額は 1.99 兆ドルと表示されていました。

JPモルガンによると、11月の米国スマートフォン市場の69%をiPhoneが占めたという。

11月まで遡って、もしそうなっていたらどうなっていたかを見てみましょう。JPモルガンのアナリスト、サミク・チャタジー氏が、iPhoneが米国スマートフォン市場の69%を獲得したと述べている時期です。Apple 3.0はチャタジー氏が執筆したレポートの一部を掲載し、アナリストは、この割合は実際にはAppleのシェアとほぼ同等であると示唆しています。チャタジー氏によると、iPhone 13サイクルではiPhoneのシェアは67%でしたが、iPhone 12サイクルでは昨年11月と同じ69%でした。 

このニュースは、もしもそうなっていたらどうなっていたか、その可能性を示唆していると言えるでしょう。iPhone 14 Pro/Pro Maxの発売待ち時間が長くなり始めたのは、11月に入ってからでした。チャタジー氏のメモによると、

Proモデルに関連する供給問題により、ベースモデルのiPhone 14のシェアは10月の17%から20%に増加しましたが、Proモデルの合計シェアは10月の38%から34%に減少しました。

Appleがもっと多くのProスマートフォンを販売していたら、もっと多くのProスマートフォンを販売できたのは明らかだ。それが「もしも」の部分だ。チャタジー氏とAppleが追跡している12月のiPhoneが、米国スマートフォン市場の何パーセントを占めるかは興味深い。人々は他社のスマートフォンを選ぶのだろうか？それとも、iPhoneのラインナップを下位のものに買い替えるのだろうか？それとも、Proスマートフォンを自分のものと呼べるほどのスマートフォンを買わずに、スマートフォンを完全に諦めてしまうのだろうか？ 

おそらく1ヶ月後には分かるだろう。その間、チャタジー氏はアップル株を「オーバーウェイト」と評価している。JPモルガンの目標株価は190ドルに設定されている。 

Disney+のマーケティング担当幹部がApple TV+のマーケティング責任者に就任

Disney+の幹部が、マウスクの耳飾りをAppleのストラップに交換した。9to5Macによると、Disney+の元マーケティング担当社長であるリッキー・ストラウス氏が、Apple TV+の新しいマーケティング責任者に就任したという。記事によると、この人事は「9月に前マーケティング責任者だったクリス・ヴァン・アンバーグ氏の退任に続くもの」だという。

MagSafeがワイヤレス充電規格Qi2にフォールディング

次世代Qi充電技術は、Appleユーザーにとってかなり標準的なものになっているかもしれません。MacRumorsによると、Appleはワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）と提携し、MagSafeをQi2の重要な構成要素にしようとしています。WPCはプレスリリースで次のように述べています。

WPCメンバーであるAppleは、MagSafeテクノロジーを基盤として、新しいQi2規格の基盤を構築しました。Appleと他のWPCメンバーは、Qi2の中核となる新しい磁気パワープロファイルを開発しました。Qi2の磁気パワープロファイルは、スマートフォンやその他の充電式バッテリー搭載モバイル製品が充電デバイスと完全に一体化することを保証し、エネルギー効率の向上と充電速度の高速化を実現します。

枕元の充電器はMagSafe対応ではありません。スマホが充電のためにきちんと差し込まれていないことに気づいて目が覚めたことが何度もあります…まあ、そんなに多い数ではないのですが、そうなると本当にイライラします。 

プレスリリースは今週ラスベガスで開催されるコンシューマー・エレクトロニクス・ショーに合わせて予定されていたが、火曜日の発表はいわば事前発表のようなものだった。「Qi2規格は今年後半に導入される予定」とリリースには記されている。

第3世代iPad miniがAppleのオブソリートリスト入り

そして今日は、Appleのハードウェアに乾杯！MacRumorsによると、第3世代iPad miniは…農場へ送られたそうです。 

2014年に第2世代iPad Airと同時に発売されたこの小型タブレットは、MacRumorsの記事によると、A7プロセッサとホームボタンにTouch IDを搭載していたとのことです。同記事によると、Appleはこの端末をオブソリートリストに登録したとのことです。つまり、この端末はAppleだけでなく、Apple正規サービスプロバイダからも修理を受けることができなくなりました。 

本日はMac ObserverのDaily Observations Podcastです

iPhone Cityのニュース、日経新聞の騒動…そしてThe InformationによるAppleの複合現実ヘッドセットに関する情報。TMO編集長のジェフ・バットスが、The Mac ObserverのDaily Observations Podcast「良い点、悪い点、そして醜い点」に出演します。